話說正在傲來國有一座花果山，山上有一卑石猴接收日精月華爲一只神猴（邱嶽峰 音），統領著山中的山公猴孫。爲求得一件稱心的寶物，神猴孫大聖潛入龍宮，強硬求來大禹治水時的定海神針如意金箍棒。東海龍王（畢克 音）心有不甘，于是將此事訴諸玉帝（富潤生 音）。玉皇大帝號令太白（尚華 音）下界招安，許以爵位。不知有詐的孫大聖欣然前去，卻發覺只是擔任養馬的弼馬溫。得知被的猴王反下，取天兵天將正在花果山展開大和……本片按照古典名著《西紀行》中的故事改編，前後曆時4年創做，並榮獲1962年捷克斯洛伐克卡羅維發利國際片子節短片出格、1978年英國倫敦國際片子節年度精采片子、1982年厄瓜多爾第四屆國際兒童片子節三等、第二屆片子“百花”最佳美術片。

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